夫耳目之外，无有怪者。余以为不然也，水至寒而有温泉之热，火至热而有萧丘之寒。重者应沈而有浮石之山，轻者当浮而有沈羽之水。淳于能剖胪以理脑，元化能刳腹以浣胃。养由拂蜻蛉之左翅，燕丹使众鸡之夜鸣。皆其例矣。谓夏必长，而荠麦枯焉；谓冬必死，而竹柏茂焉。谓始必终，而天地无穷焉；谓生必死，而龟蛇长存焉。若谓受气者皆有一定，则雉有化蜃，雀之为蛤，壤虫亻反翼，川蛙奋蜚，鼠化为β，草死为萤，人化为虎，蛇化为龙，其不然乎？及其乾鹊知来，猩猩识往，太?师蜘蛛而结罟，金天据九扈以为政，轩辕候凤鸣而调律，唐尧观?荚以候时，此又未必劣于人也。逍遥国葱变而为韭，壮武县桑化而为柏，汝南之竹变而为蛇，茵郁之藤化而为?单。卢?为侍中，化为双白鹄；王乔为邺令，变作两飞凫。谅以多矣，故作《志怪篇》。
秦青谓友人曰：“韩娥东之齐，至雍门鬻歌，既而余响绕梁，三日不绝，遇逆旅人辱之，娥因举声哀哭，一哭老少悲愁，三日不食，娥复举声长歌，一里?舞不能自禁，忘向之悲也。乃厚赂之，雍门人至今善歌，
有人以优师献周穆王，甚巧，能作木人，趋走俯仰如人。领其颐则可语，捧其手则可舞。王与盛姬共观，木人?寅其目，招王左右侍者，王大怒，欲诛优师，优师大怖，乃剖木以示王，皆附会革木所为，五脏完具，王大悦，乃废其肝，则目不能?寅；废其心，则口不能语；废其脾，则手不能运。王厚赐之。
周穆王时，西极有化人，能入水火，贯金石，反山川，移城郭，穆王为起中天之台，郑卫奏承云之乐，月月献玉衣，日日荐玉食，幻人犹不肯舍，乃携王至幻人之宫，构以金银，络以珠玉，鼻口所纳，皆非人间物也。由是王心厌宫室，幻人易之耳，王大悦，肆志远游。
短人在康居国北，男女皆长三尺。
夫余国有美珠，大如酸枣。
海中得一布褐长三丈。
天下之大物，有北海之蟹，举其螯能加山焉。有东海之鱼焉，有海燕焉，一日逢鱼头，七日遇鱼尾。鱼产，三百里海水如血。
大月支及西胡，有牛名曰日及，今日割取其肉一二斤，明日疮即愈。故汉人有至其国者，西胡以此牛示之。汉人对曰：“吾国有虫大如小指，名曰蚕，食桑叶而吐丝。”外国人复不信有蚕。
东南有桃都，山山有大桃树，上有天鸡，日初出照此桃，天鸡即鸣，天下之鸡感之而鸣，树下有两鬼，对树持苇索，取不祥之鬼食之。今人正旦作两桃梗，以索中置雄鸡，法乎此也。