后周明帝武成初，延州稽胡郝阿保、郝狼皮(延州，今延安郡。)率其种人，附於齐氏，并与其部刘素德共为影响。周柱国豆卢宁督诸军，与延州刺史高琳击破之。建德五年，武帝败齐师於晋州，(今平阳郡。)乘胜逐北，齐人所弃甲仗未暇收敛，稽胡乘閒窃出，盗而有之。乃立蠡升孙没铎为主，号圣武皇帝。后齐王宪为行军元帅讨破之。自是寇盗颇息。
○突厥上
突厥之先，平凉(今平凉郡)杂胡也，盖匈奴之别种，姓阿史那氏。后魏太武灭沮渠氏，(沮渠茂虔都姑臧，谓之北凉，为魏所灭。)阿史那以五百家奔蠕蠕，代居金山，状如兜鍪，俗呼兜鍪为"突厥"，因以为号。或云，其先国於西海之上，为邻国所灭，男女无少长，尽杀之。有一儿，年且十岁，以其小不忍杀之，乃刖足断臂，弃於大泽中。有牝狼每衔肉至於儿处所，此儿因食之，得以不死。其后遂与狼交，狼有孕焉。负於西海之东，止於山上。其山在高昌西北，有洞穴，狼入其中，遇得平壤茂草，地方二百馀里。后狼生十男，长大外讬妻孕，其后各为一姓，阿史那即其一也。子孙蕃育，渐至数百家。经数代，相与穴处而臣於蠕蠕。又云，先出於索国，在匈奴之北。其部落大人曰阿谤步，兄弟十七人，其一曰伊质泥师都，狼所生也。谤步等性并愚痴，国遂被灭。泥师都既别感异气，能徵召风雨。娶二妻，云是夏神、冬神之女，一孕而生四男。其大儿名讷都六设，众奉为主，号为突厥。都六所生子，皆以母族为姓，阿史那是其一也，号阿贤设。此说虽殊，然俱狼种也。
后魏末，其酋帅土门，部落稍盛，始至塞上通中国。至西魏大统十二年，乃求婚於蠕蠕，蠕蠕主阿那瑰大怒，使人骂辱之曰："尔是我锻奴，何敢发是言也！"土门发兵击蠕蠕，大破之於怀荒北，阿那瑰自杀。土门遂自号伊利可汗，(后魏太武帝时，蠕蠕主社仑已自号可汗，突厥又因之。)犹古之单于也；号其妻为可贺敦，亦犹古之阏氏也。其子弟谓之特勤，别部领兵者谓之设，其大官屈律啜，次阿波，次颉利发，次吐屯，次俟斤。其初，国贵贱官号凡有十等，或以形体，或以老少，或以颜色、须发，或以酒肉，或以兽名。其勇健者谓之始波罗，亦呼为英贺弗。肥粗者谓之大罗便。大罗便，酒器也，似角而粗短，体貌似之，故以为号。此官特贵，惟其子弟为之。又谓老为哥利，故有哥利达官。谓马为贺兰，故有贺兰苏尼阙，苏尼，掌兵之官也。谓黑色者为珂罗便，故有珂罗啜，官甚高，耆年者为之。谓发为索葛，故有索葛吐屯，此如州郡官也。谓酒为匐你热汗，热汗掌监察非违，釐整班次。谓肉为安禅，故有安禅具泥，掌家事如国官也。有时置附邻可汗，附邻，狼名也，取其贪杀为称。亦有可汗位在叶护下者。或有居家大姓相呼为遗可汗者，突厥呼屋为遗，言屋可汗也。
木杆可汗(土门之子，名俟斤，一名燕尹。)状貌奇异，面广尺馀，其色甚赤，眼若琉璃，性刚暴而多智。西破蠕蠕、嚈哒，东走契丹，北并契骨，威服塞外诸国。其地东自辽海以西，西至西海万馀里，南自沙漠，北至北海五六千里，皆属焉。
其俗如古之匈奴，其异者，其主初立，近侍重臣者舁之以毡，随日转九回，每一回，臣下皆拜，讫，乃扶令乘马，以帛绞其颈，使才不至绝，然后释而急问之曰："你能作几年可汗？"其主既神情瞀乱，不能详定多少。臣下等随其所言，以验修短之数。其后大官有叶护，次设，次特勤，次俟利发，次吐屯发，及馀小官凡二十八等，皆代袭焉。兵器有角弓、鸣镝、甲、槊、刀、剑，其佩饰则兼有伏突。旗纛之上，施金狼头。侍卫之士，谓之附离，夏言亦狼也。盖本狼生，志不忘旧。其徵发兵马及科税杂畜，辄刻木为数，并一金镞箭，蜡封印之，以为信契。候月将满，辄为寇抄。其刑法：反叛、杀人者皆死，淫者割势而腰斩之，斗伤人目者偿之以女，无女则输妇，损折支体者输马，盗者则偿赃十倍。有死者，停尸於帐，子孙及诸亲属男女，各杀羊马，陈於帐前，以刀剺面且哭，(剺，理之反。)血泪俱流，如此者七度，乃止。春夏死者候草木落，秋冬死者候华叶茂，然后始坎而瘗之。於墓所立石建标，其石多少，依平生所杀人数。是日，男女咸盛服饰，会於葬所。男有悦爱於女者，归即遣人聘问，父母多不违也。虽迁徙无常，而各有地分。可汗处於都斤山，每岁率诸贵人，祭其先窟。又以五月中旬，集他人水，拜祭天神。又於都斤西五百里，有高山迥出，上无草树，谓为〈孛夂〉登疑梨，夏言地神也。其书字类胡，而不知年历，唯以草青为记。男子好樗蒲，女踏鞠，饮马酪取醉，歌呼相对。敬鬼神。
俟斤既盛，使於西魏，请诛蠕蠕主。(事具蠕蠕篇。)后周武帝纳其女为后。至他钵可汗，(木杆之弟。)以摄图为尔伏可汗，(乙息记可汗之子也，乙息记将死，舍其子摄图而立俟斤，俟斤即木杆可汗也。)统其东面；又以其弟但耨可汗子为步离可汗，居西方。(尔伏与步离皆小可汗。耨，内沃反。)控弦数十万，中国惮之，周、齐争结婚姻，倾府藏事之，仍岁给缯采十万段。突厥在京师者待以优礼，衣锦食肉者常以千数。他钵益骄，曰："使我在南两儿孝顺，何患贫也！"后摄图立为大可汗，号伊利俱卢设莫何始波罗可汗，一号沙钵略。理都斤山。以他钵之子菴罗降居独洛水，称第二可汗。木杆之子大逻便乃谓沙钵略曰："我与你俱可汗子，各承父后。你今极尊，我独无位，何也？"沙钵略以为阿波可汗，还镇所部。沙钵略勇而得众，北狄皆归附之。
周武帝之婚於木杆也，突厥锦衣肉食在长安者且以万数。至隋初，并遣之，突厥大怨。俟斤贺敦周赵王招之女千金公主，闻周灭，故悉众为寇，控弦四十万，武威、天水、安定、金城、上郡，(并今郡。)六畜咸尽。隋文帝以河閒王弘、高颎、虞庆则出塞击之，沙钵略败走。时虏饥甚，不得食，於是粉骨为粮，又多灾疫，死者极众。而沙钵略袭击阿波，大破之，阿波西奔达头可汗。达头者，名玷厥，沙钵略之从父也，旧为西面可汗。(达头，即西突厥步迦可汗。)既而大怒，遣阿波率兵而东，与沙钵略相攻，於是分为东西部，(自此分为二国焉。)迭相侵掠。沙钵略因击阿波，为阿拔国部落乘虚掠妻子。隋遣军为击阿拔，败之，所获悉与沙钵略。沙钵略大喜，乃立约，以碛为界，因上表曰："大突厥伊利俱卢设始波罗莫何可汗臣摄图言：突厥自天置以来，五十馀载，地过万里，士马亿数，常力兼戎夷，抗礼华夏，在於北狄，莫之与大。今被霑德义，仁化所及，礼让之风，自朝满野。窃以天无二日，土无二主，岂敢阻兵，偷窃名号，今便归心有道，永为藩附。谨遣男臣窟舍真奉表以闻。"后卒，帝为废朝三日。
后叶护可汗(沙钵略之弟。)西征阿波，生擒之。既而上书，请阿波死生之命。高颎进曰："骨肉相残，教之蠹也，宜存养以示宽大。"帝曰："善。"
颉伽施多那都蓝可汗(沙钵略之子名雍虞闾。)后与西面泥利可汗连结。(阿波可汗既为处罗侯可汗所擒，其国乃立鞅素特勤之子。)时突利可汗居北方，(沙钵略之弟处罗侯之子，名染干。)遣使求婚，开皇中，帝妻以宗女安义公主。帝欲离閒北狄，故特厚礼，遣牛弘、苏威、斛律孝卿相继为使，突厥前后使入朝三百七十辈。突利本居北方，以尚主之故，南徙度斤旧镇，锡赉优厚。雍虞闾怒曰："我，大可汗也，反不如染干！"朝贡遂绝，数为边患。雍虞闾与玷厥举兵攻染干，尽杀其兄弟子侄，遂入蔚州。(今安边郡。)染干夜以五骑与隋使长孙晟归朝，拜为意利珍豆启人可汗，华言意智健也，於朔州(今马邑郡)筑大利城以居之。安义公主死，又以宗女义成公主妻之，部落归之甚众。雍虞闾又击之，帝复令入塞，遂於河南，在夏、胜二州之间，(今朔方、榆林郡。)发役掘堑数百里，东西距河，尽为启人畜牧之地。诏杨素、史万岁等击雍虞闾，频破之。雍虞闾旋为部下所杀。是岁，泥利可汗及叶护俱被铁勒所败，并奚、霫五部内徙，(霫，先立反。)启人遂有其众。